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标题：看国外冷链市场发展给我国冷链市场的启示

发表于：2020/11/21

一、他山之石：业务分工明细，行业集中度高
（一）发展时间差异大，我国正处于起步阶段

   中国的冷链物流始于20世纪60年代，主要对象是肉、禽和水产品类。当时为了保证市场供应、调节淡旺季，在国内主要产地与大城市兴建大型冷库，并由铁路冷藏车和水运冷藏船相连。

     随着改革开放和经济发展，20世纪90年代中期上海、北京、广州等大城市超市连锁业出现，为销售市场需求的各种冷冻冷藏食品，超市大量采用各种各式先进的冷柜；零售终端冷藏链的配备与完善，又加快推进了冷藏链各环节的设备与技术开发、制造与建设过程，这时称得上真正意义上的现代食品冷藏链开始在中国出现和发展。

    国外的冷藏运输则起于19世纪上半叶欧美国家的铁路，距今已有150多年的历史。发展时间上的差距也就决定了中国的冷链物流仅仅处于刚刚起步的阶段，不论从冷藏率还是从管理水平来看都要远远落后于发达国家。

    以农产品冷链为例，目前我国鲜活农产品冷链流通的比例低于欧美发达国家水平(欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上)，大部分生鲜农产品仍在常温下流通，或者全程冷链的比率过低。

    2014年我国果蔬及肉类等食品冷链流通率在5%-25%之间，生鲜农产品大部分在常温下流通，而欧美发达国家农产品及易腐坏食品的冷链流通率达到95%以上。同时，国内冷链物流行业服务水平不高，运输商品的腐损率较高。2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率仅为30%、50%和65%左右，腐损率分别为15%、8%和10%。

2014年人均冷藏车容量

    我国冷链物流行业整体实力还比较弱，冷链基础设施设备结构不平衡，与发达国家相比还有较大的差距。据统计，2014年人均冷库体积是0.06 立方米/人，同期美国是0.36立方米/人，2017年，全国人均拥有量占美国的1/4，占日本的1/3。

2008-2017年我国冷链物流仓储规模

    截至2017年末全国冷藏车保有量7.5万台，进低于美国、日本的20万辆的规模，并且，冷藏车合规数量不多，不合规的冷藏车市面上仍然存在，这对于冷链物流发展起到限制作用。

冷库容量及冷藏车总量

（二）发达国家冷链产业的发展

    研究国外冷链物流的先展经验对于我们冷链物流企业有着十分重要的意义。

美国：分工明细，科技投入大

    美国冷链物流水平处在世界前列，产业集中度很高。美国发展冷链物流的优势和举措主要集中在以下几个方面：

（1）交通运输网络完备：

    美国的交通运输网络十分完备，美国的高速公路网覆盖率高达 90%。发达的道路设给冷链物流的发展提供了坚实的基础，除了发达的公路网，美国的内河、湖、铁路运输也十分发达，承担了大宗散装货物的运输任务。多种运输方式相结合，可以更加合理，优化的运输货物。

（2）冷链企业分工明确：

    在美国，冷链物流企业的分工十分明确，各个环节各司其职。运输方只负责确定唯一运输卡车与司机、仓储方只负责对确定时间在唯一卸货码头出现的卡车进行卸货、卡车出租公司只负责的提供卡车、维修公司只负责根据求救电话进行抢修，整个链条最忙碌的环节就是客户，客户需要确定以上几家公司，客户作为中间人完成整个冷链业务上的建设。

    分工细致会使冷链物流的各环节的专业性都很强，无论仍质量、速度，或者技术都进进超过了一揽子全包的做法，同时让整个冷链运行起来有据可依、有证可查，大大提供了冷链物流的可操作性。

（3）科技投入大，科技水平高：

    美国的冷链物流公司注重科技投入，将冷链运输的各个环节都与高科技信息系统结合，提高了公司的营运效率，也使得冷链物流的各个环节得到安全保证。C.R.England公司是美国冷链物流企业的巨头之一，公司为每个车辆配备全球定位系统、网络跟踪设备和网络账单功能，可以按照客人指定的准确时间送抵，为食品公司规避了因不能按时送递货物而承担的赔偿风险。

    C.R.England 公司现在拥有先进辅助设备：电子数据交换、卡车卫星定位系统、车载电脑及进程控制平台、项目化管理软件及大量的自我开发的软件。另外公司还自己拥有一套 TENFOLD 的编程语言，可以通过自己的编程人员完成拥有完全知识产权的软件。

    美国冷藏公司（USCS）同样积极开发集成技术应用。USCS每年须精确地管理约六十亿磅温度敏感食品的接收、储存及整合相关订单，已建立起完善的仓库、运输及资讯系統，不仅可加强日常运作，还可为顾客提供节约成本的服务。公司装有先进的安全控制及自动化喷淋系统，装有可视屏(电脑终端)的叉车，配备有涉温区域广的冷藏功能的集装箱，还有自动接送叉车与仓库进货口实现无缝对接。这些集成电子技术新设备为第三方冷链提供了安全保证。

（4）物流配送企业进行食品检验检疫：

    美国冷链物流的特色之一是将食品的检验检疫放在物流配送企业来做，并不是全部运输出口食品都放在某个企业，每个类似企业都有擅长检验检疫的种类，根据这些特长申请到的某些种类食品的检验权，在该类物流配送中心检验过后的食品，可以“免检”出关出口。

    如美国 AbleFreight 公司一直与相关政府机构保持紧密联系，包括遵守运输安全管理局（TSA）的规定，安排美国农业部和洛杉矶农业部的检验，并向食物及药物管理局提供完整的托运人及生产商资料，以满足他们的相关规定，同时提供清关服务。这样的设计，不仅减少了海关的工作量，而且能够避免食品在海关排队检测中的变质，同时增加了食品流通速度，降低物流成本，还为企业带来了效益。

荷兰：发达的运输网络+标准化生产加工

    荷兰是全球经济型花卉销量最多的国家和最大的花卉出口国，鲜花作为一种极易被损坏的产品，它的保存有很高的要求，这对荷兰的冷链运输提出了很高的要求。

荷兰农产品冷链物流发展的优势主要有以下几个方面：

（1）海、路、空运输网络发达：

    荷兰位于“欧洲门户”的有利位置，荷兰著名的世界贸易港口鹿特丹港靠近重要的蔬菜和水果的种植地区，港区四周高速公路和通往内地的水路运输网络非常发达，而且靠近欧盟国家水果进出口中心所在地巴伦德雷，为荷兰发展冷链物流提供了良好的条件，为农产品的运送提供了便利。

（2）标准化生产，缩短冷链物流链条：

    荷兰通过标准化生产程序，进行鲜花的收集、分类、鲜储、拍卖、包装等程序，将来自世界各地的商品花卉集散到世界各国。成交的花卉迅速由集装箱运往机场或港口，分销世界各地。

新加坡：规范行业，利用第三方物流

    1999 年，新加坡开始兴起冷链物流的观念。在政府的积极引导下，业内开始认识到冷链物流是一个长期效益，并开始接受这一概念。之后新加坡政府提供资金开始培养相关的管理人才，这为新加坡的农产品冷链物流发展提供了很大的帮助。

新加坡农产品冷链物流发展对策主要有：

（1）制定冷链物流标准，助力冷链物流发展：

    新加坡目前现行的农产品冷链物流标准有6项，比如《冷鲜猪肉冷链管理业务守则》，它们标准数量很少，但是所涉及的方面却很多，这些条例促使新加坡的农产品冷链物流快速发展。新加坡仍2002年开始至今不断颁布新的标准完善农产品冷链物流运输以维持行业高质量的服务标准。比如颁布的《蔬菜冷链管理》《速冻食品加工与处理业务守则》等，不断完善的技术标准也在推动行业更好的发展。

（2）大力推广3PL：

    新加坡的农产品冷链物流发展离不开企业选用的适合发展的 3PL 模式(第三方物流)，由于新加坡物流业发达，因此奠定了其在新加坡经济中的支柱地位，同时这个模式能帮助企业和客户尽可能的降低成本，达到最优化。

日本：加大科技投入，完善需求预测机制

    20世纪50年代，日本蔬菜水果的筛选、定级、冲洗、预加工、包装、预冷、冷藏、运输和销售冷链保鲜就已贯穿始终。之后，日本相关冷链的研究进一步提高，例如对于运输中的温度调控、湿度管理、低温流通设施的建立以及冷链机械的开发等。冷链物流在日本是属于低成本的物流，现已进入了成熟期，未来还将有一定的发展空间。

    日本农产品冷链物流的发展离不开完善的基础设施，日本在2014年冷藏保鲜车的保有量在12万辆左右，到2017年则接近20万量左右，冷藏保鲜车占货运汽车的比重大致为2.65%，冷藏运输率则高达90%以上，运输过程中的产品腐损率低至5%以下。

日本农产品冷链物流发展对策主要有：

（1）科技投入大，专业化和自动化水平高：

    日本的农产品冷链物流在进行作业时都是采用专业的机械。日本的劳动力十分的昂贵，这就导致了分拣系统的普及，同时，人工分拣和机器相比速度明显较慢，而数码分拣系统大大地提高了冷链物流企业的工作效率，同时人工分拣容易出现一些不可抗因素影响到分拣的准确性，机器能够提高其准确性，降低错误率，也在无形之中降低了成本。

    日本的冷链物流企业广泛的使用电子数据交换系统，这些技术的运用不仅改善了企业和顾客的关系，提高了企业在同行业乃至国际上的竞争力，而且也使得信息能够更快速的传达到客户手中，并且不会出现很大的误差。同时，企业会在配送的车辆上安装 GPS 掌握送货员的实际配送路线，这方便了客户可以更快的了解到自己的货物运送到哪个具体位置。冷链物流企业GPS技术的运用让企业不仅可以优化配送线路提高配送效率，而且还有利于企业和客户对送货员的管理和监督。

（2）政府的支持力度大：

    农林水产省牵头建立的低温流通推进协会，制定了行业管理办法和未来走向规划，还规定了食品在低温情况下流通的严格温度环境范围，使生鲜食品冷链保鲜技术进一步完善。

（3）需求预测机制完善：

    由于“无缝对接”，日本的农产品冷链物流在运输中仍未出现过断货的现象，这就使得日本的冷链物流信息化始终保持快速运行，快速的冷链物流使得日本在国际冷链物流运输上有着很大的竞争优势。

结合发达国家发展冷链物流的经验，我们可以得到以下启示：

1.注重基础设施建设：

    完善的交通运输网络是发展冷链物流的基础，发达的道路网络可以助力我国的冷链物流行业发展，除了陆地交通运输，也要采取多样化的运输方式，加强水上运输、空运等基础设施的建设，灵活发展冷链物流。

2.加大前期投入，降低物流成本：

    冷链运输的前期投入虽然大，但对于行业发展来说十分必要，加大冷链运输的前期投入可以有效地提升我国冷链物流的技术水平，降低运输成本，提高我国冷链运输的专业化水平。首先要加大科技投入力度，制定信息化系统并应用到冷链物流的各环节；其次要加大冷库、冷运车的投入力度。

3.注重行业标准的制定，出台相关政策进行扶持：

    制定行业标准不仅可以提高我国冷运产品的实际质量，标准的行业操作还可以提高冷链物流的效率。冷链运输的发展前期投入大、利润小，国家应出台相应的政策进行扶持，提高我国的冷链物流水平。

二、冷链物流市场前景广阔，集中度提升空间大
     据中国物流与采购网的信息，我国的冷链市场规模在2500亿元左右，预计到2020年，市场规模可以达到 4700亿元，年复合增速将超过20%。

    据中冷联盟发布的2017版《全国冷链物流企业分布图》数据显示：2017年中国冷库总容量为3610万吨，冷藏车保有量为74637辆，其中自有冷藏车为31643 辆，企业整合社会冷藏车42994辆。相比较2016年的 3035万吨，冷库总容量增长18.9%；相比较2016年冷藏车保有量为76527辆，冷藏车总量减少2.5%；其中自有冷藏车总量减少16.3%，社会冷藏车增加11.6%。

中国冷链物流企业前三十强

    我国冷链行业发展迅速，冷链物流企业百强总收入持续增长，且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上，但行业发展很不均衡，冷链物流行业集中度较低，企业整体呈现散乱小的状态。冷链干线运输市场进入门槛低、分散，百强企业的集中度仅为10%，进低于美国前三大企业集中度13%的水平，市场无序竞争，价栺体系混乱，空驶率高。

    冷库运营属于重资产行业，市场进入门槛高，但行业集中度也比较低，百强企业的集中度仅为56%，低于美国前五大企业集中度 60%的水平。从中国物流与采购联合会的统计来看，我国90%的冷链企业是区域性的，或者是以运输为主的，这两个特质制约了我国冷链的发展水平，导致行业至今没有出现特大型企业。

    相反，国外发达国家冷链物流巨头企业不仅面向全国，而且还面向全球市场，且大多都是以仓储为主，其运输业务大多外包，尤其是美国的冷链企业。如全球第一大冷链企业——美冷，拥有将近22%的全球冷链物流市场仹额，在美国九个州的不同地点提供地区性及全国性的分销服务。

    再比如作为全球食品温控仓储行业规模最大公司之一的普菲斯公司，已在美国设计、建造、运营27座先进大型冷库，并逐步在亚洲、非洲以及南美洲开展全球冷链仓储服务运营。美国冷链物流仓储前五强：普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight 等公司冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，而我国尚没有一家可以面向全国的冷链仓储企业。

    之所以如此，源于发达国家与我国冷链物流行业模式的巨大差异。这种差异最显著的体现就是在专业分工明细层面上。美国冷链物流市场的分工非常明确，各方参与者各司其职、环环相扣，运输方只负责提供运输卡车及司机，将货物运送到指定地点；仓储方只负责在确定时间进行卡车卸货，将货品存放到指定温度的冷库中；维修公司只负责根据求救电话进行抢修；冷链平台则需要负责联系。以上各家公司，仍而完成整个冷链链条的节点连接。

    相比之下，我国冷链物流行业专业化的分工体系尚未形成，大部分企业提供一揽子服务，即所谓综合供应链服务。

    我国运营分散的现状使企业各自为政，无法形成规模效应，仍而进行优化调度，拖累了冷链物流行业整体盈利水平。面对国内冷链物流小而散的市场现状，今后一定会是一个淘汰小企业、资源整合的过程。

2017年以来典型的冷链并购重组概览

    据统计，从2010年以来，冷链物流行业并购亊件数量和金额，都呈现增长态势，尤其是在2016年，并购出现了跨越式地增长，资金规模达到了52亿元，2017年，并购亊件涉及金额超过80亿元。多领域跨界抢滩冷链物流，更加引发新的竞争栺局，未来，我国冷库产业及冷链行业，将步入新的整合、并购、重组快车道。

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